עושים סדר בכסף.
מתכננים נכון את העתיד.

שמי רוית ברהום, מתכננת פיננסית ופנסיונית בעלת רישיון מטעם משרד האוצר, עם ניסיון מקצועי של למעלה מ-15 שנה כיועצת השקעות בבנק.

במסגרת עבודתי בבנק ליוויתי לקוחות בקבלת החלטות השקעה ובהתאמת פתרונות פיננסיים לצרכים, למטרות ולשלב החיים שלהם. כיום אני מלווה משפחות ועצמאים בתהליך רחב ומקיף יותר, המשלב בין כלל המרכיבים הפיננסיים: חסכונות, פנסיה, ביטוחים והשקעות.

באמצעות הסתכלות על התמונה הכלכלית המלאה, אני מסייעת ללקוחות להבין היכן הם נמצאים היום, לזהות פערים והזדמנויות ולקבל החלטות נכונות ומושכלות יותר, כדי לבנות תכנית אישית, לחזק את הביטחון הכלכלי ולתכנן את העתיד בביטחון.